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Recepcionista con IA para abogados de planificación patrimonial y sucesiones
Para despachos de planificación patrimonial que reciben llamadas de personas que acaban de perder a uno de sus padres.
Una persona quiere un testamento sencillo antes de un viaje al extranjero. La siguiente acaba de enterarse de que es albacea de una herencia. Tactly responde a ambas con el nombre de tu despacho y agenda a cada una en el tipo de reunión correcto.
- TactlyLarkspur Estate and Probate Law. Soy el asistente virtual del despacho y esta llamada puede ser grabada. ¿En qué puedo ayudarte?
- ClienteHola, soy Gordon. Mi madre falleció el mes pasado y me nombraron albacea. No tengo idea de qué hacer.
- TactlyLamento mucho tu pérdida, Gordon. El despacho lleva sucesiones, y un abogado puede guiarte paso a paso. ¿Quieres reunirte con él?
- ClienteSí. ¿Puedo llevar a mi hermana?
- TactlyClaro. El miércoles a las 2:00 está disponible. Anotaré que vendrán dos personas.
- Reservado: consulta de sucesión, mié 2:00 pm (2 asistentes)
¿Un recepcionista con IA sirve para abogados de planificación patrimonial y sucesiones?
Tactly es un recepcionista con IA para abogados de planificación patrimonial y sucesiones. Responde llamadas sobre testamentos, fideicomisos, poderes notariales y sucesiones, explica el proceso del despacho y las tarifas fijas que elijas publicar, toma los datos de quien llama y agenda reuniones de planificación o consultas de sucesión en tus horarios disponibles. Nunca aconseja qué debe incluir alguien en un testamento ni cómo debe repartirse una herencia.
El problema
Las llamadas perdidas son trabajo perdido.
Las llamadas de planificación patrimonial se posponen durante años y luego se hacen por impulso, después de un diagnóstico, un nuevo nieto o un funeral. Si ese impulso se topa con un buzón de voz, muchas veces la llamada no vuelve a hacerse en meses.
Quienes llaman por una sucesión son distintos: están de duelo, abrumados y con un montón de papeles que no entienden. Necesitan una voz paciente y un siguiente paso claro. Tactly les da ambas cosas, y tu despacho recibe un resumen ordenado de quién falleció, quién llama y qué necesita.
Llamadas que atiende
Las llamadas que reciben los abogados de planificación patrimonial y sucesiones todos los días.
Testamentos y fideicomisos nuevos
Tactly explica cómo funciona tu proceso de planificación a partir de tus notas y agenda una reunión inicial, también para parejas.
Sucesión tras un fallecimiento
Con delicadeza toma el nombre de la persona fallecida, el papel de quien llama y sus datos de contacto, y luego reserva una consulta de sucesión.
Actualizar un plan existente
Si un cliente actual quiere cambiar un beneficiario o un fideicomisario, se toma un mensaje para el abogado que redactó su plan.
Preguntas sobre honorarios y proceso
Si indicas tarifas fijas o qué llevar, Tactly las comparte. Si no, dice que el despacho lo explicará en la reunión.
Consejos de configuración
Qué poner en tus notas.
Tactly responde solo con lo que tú le dices. Estas son las líneas que más importan para los abogados de planificación patrimonial y sucesiones.
- Anota los documentos que preparas y las tarifas fijas que estés dispuesto a compartir, y deja fuera lo que prefieras tratar en persona.
- Escribe qué deben llevar los clientes nuevos a una primera reunión, para que Tactly se lo diga al agendar.
- Anota los condados donde llevas sucesiones, para que Tactly pueda decirle a un albacea de otra zona qué cubre el despacho.
Planes para abogados de planificación patrimonial y sucesiones
Starter
$49/mes
Para un dueño que trabaja solo y sobre todo necesita cubrir las llamadas perdidas.
- 100 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.35 por minuto
- Todas las funciones incluidas
- El más popular
Pro
$99/mes
Para un negocio con mucho movimiento que quiere cubrir noches, fines de semana y horas pico de almuerzo.
- 250 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.29 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Growth
$199/mes
Para un equipo que envía una gran parte de sus llamadas a la recepcionista.
- 600 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.25 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Prueba gratis de 7 días. Incluye 30 minutos atendidos por la IA. Se registra una tarjeta al pagar y el cobro empieza el día 8, salvo que canceles, o antes si usas los 30 minutos (te avisamos por correo primero). Una prueba por cuenta.
Preguntas frecuentes
Preguntas y respuestas
¿Tactly puede decirle a alguien si necesita un fideicomiso o un testamento?
No. Nunca da asesoría legal. Explica lo que ofrece el despacho y reserva tiempo con un abogado.
¿Puede compartir nuestra tarifa fija por un testamento básico?
Sí, si lo escribes en tus notas. Si no está ahí, Tactly toma un mensaje en lugar de adivinar.
¿Las parejas pueden reservar una reunión de planificación conjunta?
Sí. Tactly agenda el horario y anota quién asistirá, para que el abogado sepa que vendrán ambos cónyuges.
Legal
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