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Recepcionista con IA para asesores financieros
Para asesores que deberían estar en la reunión de revisión, no pendientes del teléfono.
Estás revisando con una pareja jubilada su plan de ingresos cuando un referido llama por una primera reunión. Tactly contesta, agenda la presentación y te deja terminar la revisión.
- TactlyLarkspur Wealth Planning, soy el asistente virtual y esta llamada puede ser grabada. ¿En qué puedo ayudarte?
- ClienteHola, soy Annette. Mi hermana trabaja con ustedes y me dijo que llamara por la planificación de mi jubilación.
- TactlyGracias, Annette. Puedo agendarte una reunión de presentación con uno de nuestros planificadores. Yo no puedo hablar de inversiones, pero ellos sí. ¿Prefieres una videollamada o una visita a la oficina?
- ClienteEn la oficina, por favor.
- Consultando horarios disponibles para reuniones de presentación
- TactlyHay espacio el lunes a las 9:30 o el miércoles a la 1:00. ¿Cuál prefieres?
- Reservado: reunión de presentación, lun 9:30 am
¿Un recepcionista con IA sirve para asesores financieros?
Tactly es un recepcionista con IA para asesores y planificadores financieros. Responde con el nombre de tu firma, describe tus servicios y con quién trabajas a partir de tus notas, y agenda reuniones de presentación en los horarios disponibles de tu calendario. Nunca habla de inversiones, mercados, cuentas ni rendimiento, y no da asesoría financiera. En horario laboral puede transferir a los clientes a un número con nombre, como tu asociado de servicio, y cada llamada se envía por correo con la transcripción.
El problema
Las llamadas perdidas son trabajo perdido.
La mayoría de las nuevas relaciones empiezan con un referido que llama una sola vez. Si esa llamada va al buzón de voz, el prospecto asume que estás demasiado ocupado para él y llama al otro nombre que le mencionó su amigo. En este negocio, la primera impresión se construye estando disponible.
Las firmas pequeñas suelen operar con un asesor y un asociado, y ambos pasan gran parte del día en reuniones. Tactly da a cada persona que llama una respuesta rápida y un siguiente paso, manteniéndose bien lejos de cualquier cosa que preocuparía a un responsable de cumplimiento.
Llamadas que atiende
Las llamadas que reciben los asesores financieros todos los días.
Un referido quiere una primera reunión
Tactly pregunta quién lo refirió y qué motivó la llamada, y luego agenda una reunión de presentación en un horario disponible de tu calendario.
Un cliente necesita al equipo
En horario laboral transfiere al número con nombre que elijas, como tu asociado. Fuera de horario toma un mensaje detallado.
Preguntas sobre honorarios y servicios
Responde solo lo que escribiste, como contratos solo de planificación o montos mínimos que te parezca bien compartir, y nada más.
Preocupaciones por el mercado
A un cliente nervioso que pregunta qué hacer se le dice que un asesor le dará seguimiento. Tactly registra la inquietud y ofrece una reunión.
Consejos de configuración
Qué poner en tus notas.
Tactly responde solo con lo que tú le dices. Estas son las líneas que más importan para los asesores financieros.
- Describe en palabras sencillas los clientes que atiendes y los servicios que ofreces, e indica a quiénes se debe derivar a otro lugar.
- Agrega una instrucción firme: Tactly no debe hablar de inversiones, cuentas ni mercados, y debe ofrecer una reunión en su lugar.
- Nombra tus números de transferencia con claridad, como Servicio al Cliente y Asesor, con una nota sobre qué llamadas van a cada uno.
Planes para asesores financieros
Starter
$49/mes
Para un dueño que trabaja solo y sobre todo necesita cubrir las llamadas perdidas.
- 100 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.35 por minuto
- Todas las funciones incluidas
- El más popular
Pro
$99/mes
Para un negocio con mucho movimiento que quiere cubrir noches, fines de semana y horas pico de almuerzo.
- 250 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.29 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Growth
$199/mes
Para un equipo que envía una gran parte de sus llamadas a la recepcionista.
- 600 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.25 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Prueba gratis de 7 días. Incluye 30 minutos atendidos por la IA. Se registra una tarjeta al pagar y el cobro empieza el día 8, salvo que canceles, o antes si usas los 30 minutos (te avisamos por correo primero). Una prueba por cuenta.
Preguntas frecuentes
Preguntas y respuestas
¿Tactly hablará del portafolio de un cliente?
No. No puede ver cuentas y nunca habla de inversiones ni da asesoría financiera. Toma un mensaje o agenda una reunión.
¿Se pueden grabar las llamadas para nuestros registros?
Tactly avisa que la llamada puede ser grabada, y cada llamada se guarda con un resumen y la transcripción completa que se te envía por correo.
¿Los datos de los prospectos pueden llegar a nuestro CRM?
Tactly puede enviar cada llamada terminada a Zapier o a cualquier webhook https, para que los detalles pasen al CRM que ya usas.
Bienes raíces, finanzas y seguros
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