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Recepcionista con IA para firmas de contabilidad
Para firmas de CPA donde marzo suena como un teléfono que no deja de sonar.
Es la segunda semana de marzo, tres preparadores están hasta el cuello de declaraciones y la recepción está en otra línea. Tactly contesta la siguiente llamada y la resuelve.
- TactlyHalvorsen and Pike CPAs, soy la asistente virtual y esta llamada puede ser grabada. ¿En qué te puedo ayudar hoy?
- ClienteHola, soy Darnell. Acabo de abrir una pequeña panadería y necesito a alguien que haga los impuestos de mi negocio.
- TactlyFelicidades por la panadería, Darnell. Preparamos declaraciones para pequeñas empresas y ofrecemos contabilidad mensual. ¿Quieres una primera reunión con uno de nuestros CPA?
- ClienteSí, en algún momento de la próxima semana si se puede.
- Buscando horarios disponibles para reuniones
- TactlyTengo el martes a las 10:00 o el jueves a las 2:30. ¿Qué te queda mejor?
- ClienteEl jueves.
- Agendado: reunión con cliente nuevo, jueves 2:30 pm
¿Una recepcionista con IA puede funcionar para firmas de contabilidad?
Tactly es una recepcionista con IA para firmas de contabilidad y de CPA. Contesta con el nombre de tu firma, explica tus servicios, las tarifas que decidiste compartir y las reglas para entregar documentos según tus notas, y agenda reuniones con clientes en horarios disponibles de tu calendario. Nunca da asesoría fiscal ni contable. En horario de oficina puede transferir llamadas a un número con nombre, como la línea de un socio, y cada llamada se te envía por correo con un resumen y la transcripción.
El problema
Las llamadas perdidas son trabajo perdido.
El trabajo contable llega en oleadas. De febrero a la fecha límite de declaración, el teléfono casi no para, y cada llamada es un cliente que quiere saber cómo va su declaración o un prospecto nuevo buscando quién le prepare los impuestos. Un tono de ocupado en marzo le dice a un prospecto que estás lleno, aunque no lo estés.
Las personas que podrían contestar son las mismas que hacen el trabajo. Cada interrupción saca a un preparador de una declaración y cuesta tiempo que facturas. Tactly se encarga de las llamadas de rutina para que la firma siga concentrada hasta que pase la fecha límite.
Llamadas que atiende
Las llamadas que reciben las firmas de contabilidad todos los días.
Consultas de clientes nuevos
Tactly explica qué servicios ofreces, desde contabilidad hasta declaraciones empresariales, y agenda una reunión introductoria en un horario que tu calendario muestra libre.
¿Cómo va mi declaración?
No puede ver tus archivos, así que toma el nombre y la pregunta del cliente y se la envía por correo al preparador para que le dé seguimiento con una respuesta.
Entrega de documentos
El horario de oficina, las instrucciones del portal y qué traer salen de tus notas. Quien llama escucha la misma respuesta cada vez.
Avisos y cartas
A un cliente que recibió una carta de una agencia tributaria no se le da asesoría. Tactly registra lo que dice la carta y la marca para un socio.
Consejos de configuración
Qué poner en tus notas.
Tactly responde solo con lo que le dices. Estas son las líneas que más importan para las firmas de contabilidad.
- Enumera cada servicio que ofreces, los tipos de clientes que aceptas y los que refieres a otros, para que Tactly oriente a los prospectos con honestidad.
- Escribe tus instrucciones para entregar documentos y usar el portal de clientes en pasos sencillos, incluido qué traer a una primera reunión.
- Agrega una línea que le indique a Tactly que tome un mensaje, y nunca responda, cuando alguien haga una pregunta de impuestos sobre su propia situación.
Planes para firmas de contabilidad
Starter
$49/mes
Para un dueño que trabaja solo y sobre todo necesita cubrir las llamadas perdidas.
- 100 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.35 por minuto
- Todas las funciones incluidas
- El más popular
Pro
$99/mes
Para un negocio con mucho movimiento que quiere cubrir noches, fines de semana y horas pico de almuerzo.
- 250 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.29 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Growth
$199/mes
Para un equipo que envía una gran parte de sus llamadas a la recepcionista.
- 600 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.25 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Prueba gratis de 7 días. Incluye 30 minutos atendidos por la IA. Se registra una tarjeta al pagar y el cobro empieza el día 8, salvo que canceles, o antes si usas los 30 minutos (te avisamos por correo primero). Una prueba por cuenta.
Especialidades
Más páginas específicas para firmas de contabilidad.
Preguntas frecuentes
Preguntas y respuestas
¿Tactly responderá preguntas de impuestos de mis clientes?
No. No da asesoría fiscal ni contable. Comparte datos de tus notas, como horarios y servicios, y toma todo lo demás como mensaje.
¿Puede manejar las llamadas extra de la temporada de impuestos?
Sí. Contesta cada llamada en cuanto llega, así que nadie espera en línea. Puedes elegir el plan Growth para los meses de más trabajo y volver al anterior después de la fecha límite.
¿Se puede comunicar a un cliente con su socio?
En horario de oficina, Tactly puede transferir hasta a cinco números con nombre, así que un cliente puede llegar a la línea de un socio en particular.
Bienes raíces, finanzas y seguros
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