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Recepcionista con IA para corredores hipotecarios
Para oficiales de préstamos cuyos compradores llaman desde casas abiertas los domingos.
Una pareja sale de una casa abierta un domingo, le gusta la cocina y llama para preguntar si les alcanza. Tactly contesta, toma sus datos y agenda una llamada de preaprobación para el lunes.
- TactlyCopperline Home Lending, soy la asistente virtual y esta llamada puede ser grabada. ¿En qué puedo ayudarte?
- ClienteHola, soy Kwame. ¿Cuál es su tasa a treinta años ahora mismo?
- TactlyNo puedo cotizar tasas, Kwame, porque dependen de tu situación y cambian a diario. Un oficial de préstamos puede darte un número exacto. ¿Vas a comprar o a refinanciar?
- ClienteComprar. Encontramos una casa esta tarde.
- Buscando horarios de consulta
- TactlyFelicidades. Puedo agendar una llamada con un oficial de préstamos mañana a las 8:30 o a las 12:00.
- Agendado: consulta de preaprobación, lun 8:30 am
¿Una recepcionista con IA sirve para corredores hipotecarios?
Tactly es una recepcionista con IA para corredores hipotecarios y oficiales de préstamos. Responde con el nombre de tu empresa, explica los programas de préstamo que indicas en tus notas, recopila el nombre de la persona, sus plazos y su objetivo de compra o refinanciamiento, y agenda consultas en los horarios libres de tu calendario. Nunca cotiza tasas, cuotas ni probabilidades de aprobación. Las preguntas sobre tasas se convierten en un mensaje para un oficial de préstamos, y cada llamada te llega por correo con la transcripción.
El problema
Las llamadas perdidas son trabajo perdido.
Los compradores se deciden por las tardes y los fines de semana, después de las visitas, que es justo cuando una oficina de préstamos está cerrada. El primer prestamista que contesta suele quedarse con la preaprobación, y el agente escucha el nombre de ese prestamista en la siguiente conversación.
Las tasas cambian, y un número dicho por teléfono puede convertirse en una promesa. Por eso muchas oficinas dejan sonar las llamadas. Tactly contesta a cada persona y anota los datos, pero deja cada número a un oficial de préstamos con licencia.
Llamadas que atiende
Las llamadas que reciben los corredores hipotecarios todos los días.
Compradores que quieren una preaprobación
Tactly pregunta por los plazos, el rango de precio y si tienen agente, y luego agenda una consulta con un oficial de préstamos.
¿Cuál es la tasa de hoy?
Explica que las tasas dependen de cada prestatario y cambian con frecuencia, y luego toma los datos de contacto para que un oficial de préstamos dé seguimiento con una cotización real.
Preguntas sobre refinanciamiento
Registra los datos del préstamo actual que la persona quiera compartir y su objetivo, como bajar una cuota, para tu equipo.
Agentes que llaman por un expediente
En horario de atención, transfiere al agente inmobiliario a la línea del procesador o del oficial de préstamos que designaste. Fuera de horario, toma el mensaje.
Consejos de configuración
Qué poner en tus notas.
Tactly responde solo con lo que tú le indicas. Estas son las líneas que más importan para los corredores hipotecarios.
- Enumera por nombre los programas de préstamo que ofreces, y anota los que no, para orientar bien a los compradores.
- Indícale a Tactly claramente que nunca cotice una tasa, cuota o aprobación, y que agende una consulta cada vez que alguien lo pida.
- Agrega un número de transferencia designado para Procesamiento, para que los agentes y las oficinas de títulos lleguen al área correcta durante el día.
Planes para corredores hipotecarios
Starter
$49/mes
Para un dueño que trabaja solo y sobre todo necesita cubrir las llamadas perdidas.
- 100 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.35 por minuto
- Todas las funciones incluidas
- El más popular
Pro
$99/mes
Para un negocio con mucho movimiento que quiere cubrir noches, fines de semana y horas pico de almuerzo.
- 250 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.29 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Growth
$199/mes
Para un equipo que envía una gran parte de sus llamadas a la recepcionista.
- 600 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.25 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Prueba gratis de 7 días. Incluye 30 minutos atendidos por la IA. Se registra una tarjeta al pagar y el cobro empieza el día 8, salvo que canceles, o antes si usas los 30 minutos (te avisamos por correo primero). Una prueba por cuenta.
Preguntas frecuentes
Preguntas y respuestas
¿Tactly cotizará alguna vez una tasa hipotecaria?
No. Nunca cotiza tasas, cuotas ni probabilidades de aprobación. Toma los datos de la persona y agenda una conversación con un oficial de préstamos.
¿Puede tomar una solicitud de préstamo completa?
No. Recopila datos básicos de contacto, objetivos y plazos. Las solicitudes y los documentos pasan por tu proceso habitual.
¿Los nuevos leads pueden llegar a mi CRM automáticamente?
Sí. Cada llamada terminada puede enviarse a Zapier o a un webhook https, que puede pasar los datos a tu CRM.
Bienes raíces, finanzas y seguros
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