Inicio / Sectores / Preparadores de impuestos
Recepcionista con IA para oficinas de preparación de impuestos
Para oficinas de impuestos que agendan una temporada entera de citas en seis semanas.
El día que llegan los W-2, el teléfono de tu local empieza a sonar al abrir y no para hasta el cierre. La mitad de las personas quiere una cita, y muchas prefieren hablar en español.
- TactlyEsperanza Tax Service, soy el asistente virtual y esta llamada puede ser grabada. ¿Prefieres continuar en español?
- ClienteSí, por favor. Soy Marisol. Quiero hacer mis impuestos esta semana.
- TactlyClaro, Marisol. Tengo citas el miércoles a las 11:00 o el viernes a las 4:00. ¿Cuál prefiere?
- ClienteEl viernes. ¿Qué tengo que traer?
- Agendado: cita para declaración de impuestos, vie 4:00 pm
- TactlyListo. Traiga su identificación, sus formas W-2 y la declaración del año pasado. Nos vemos el viernes.
- Resumen de la llamada enviado por correo a la oficina
¿Puede un recepcionista con IA funcionar en oficinas de preparación de impuestos?
Tactly es un recepcionista con IA para oficinas de preparación de impuestos. Responde en inglés o en español, informa tu horario, tu política de visitas sin cita y qué documentos traer, y agenda citas para declaraciones en los horarios libres de tu calendario. No prepara declaraciones, no da asesoría fiscal ni habla de montos de reembolso. Cada llamada te llega por correo como un resumen en inglés con la transcripción completa, y los planes empiezan en $49 al mes.
El problema
Las llamadas perdidas son trabajo perdido.
Una oficina de impuestos de barrio gana la mayor parte de su año entre finales de enero y mediados de abril. En esas semanas el teléfono es la puerta de entrada. Quien no logra comunicarse no deja mensaje: maneja hasta la siguiente oficina de la misma calle y declara ahí.
Muchas oficinas atienden a familias que se sienten más cómodas en español, y el preparador bilingüe suele ser el que ya está sentado con un cliente. Tactly saluda en inglés, ofrece español y cambia cuando la persona lo hace, para que nadie cuelgue porque contestó la persona equivocada.
Llamadas que atiende
Las llamadas que reciben a diario las oficinas de preparación de impuestos.
Agendar una devolución
Tactly ofrece los próximos horarios libres de los preparadores en tu calendario y confirma en cuanto el calendario acepta, para que los espacios de temporada se llenen sin un empleado al teléfono.
¿Qué tengo que traer?
Lee tu lista de documentos: identificación, formularios W-2, 1099, la declaración del año pasado, lo que hayas escrito. Menos clientes llegan sin un formulario.
Llamadas en español
Cuando alguien responde en español, Tactly continúa en español y aun así te envía el resumen en inglés.
¿Ya está listo mi reembolso?
No puede ver el estado de la declaración ni los montos de reembolso. Toma el nombre y la pregunta del cliente para que tu personal le dé seguimiento.
Consejos de configuración
Qué poner en tus notas.
Tactly responde solo con lo que tú le indicas. Estas son las líneas que más importan para las oficinas de preparación de impuestos.
- Activa inglés y español para que Tactly ofrezca español justo después del saludo.
- Escribe tu horario de temporada por separado del horario fuera de temporada, y actualiza las notas la semana en que cambies.
- Pega la lista de documentos que entregas a los clientes en el mostrador, palabra por palabra, para que escuchen exactamente lo que quieres que traigan.
Planes para oficinas de preparación de impuestos
Starter
$49/mes
Para un dueño que trabaja solo y sobre todo necesita cubrir las llamadas perdidas.
- 100 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.35 por minuto
- Todas las funciones incluidas
- El más popular
Pro
$99/mes
Para un negocio con mucho movimiento que quiere cubrir noches, fines de semana y horas pico de almuerzo.
- 250 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.29 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Growth
$199/mes
Para un equipo que envía una gran parte de sus llamadas a la recepcionista.
- 600 minutos atendidos por IA al mes
- Luego $0.25 por minuto
- Todas las funciones incluidas
Prueba gratis de 7 días. Incluye 30 minutos atendidos por la IA. Se registra una tarjeta al pagar y el cobro empieza el día 8, salvo que canceles, o antes si usas los 30 minutos (te avisamos por correo primero). Una prueba por cuenta.
Preguntas frecuentes
Preguntas y respuestas
¿Puede Tactly decirle a un cliente cuánto será su reembolso?
No. No calcula reembolsos ni da asesoría fiscal. Toma la pregunta y los datos del cliente para tu preparador.
¿Recibo los resúmenes en español?
No. Quienes llaman pueden hablar en inglés o en español, y el resumen de cada llamada siempre llega en inglés con la transcripción completa.
¿Y las llamadas después de abril?
Tactly sigue contestando todo el año. Fuera de temporada puede explicar tus servicios de prórrogas y declaraciones enmendadas, o simplemente tomar mensajes.
¿Puede responder preguntas sobre visitas sin cita?
Sí. Escribe tu política de visitas sin cita y tus horas más ocupadas en tus notas, y Tactly le dice a cada persona si debe ir directamente o agendar.
Bienes raíces, finanzas y seguros
Sectores relacionados
Deja de mandar a tus clientes al buzón de voz.
Configura tu recepcionista, haz una llamada de prueba gratis desde tu propio teléfono y actívala cuando suene bien.